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必发盈亏和凯利指数分析,高盛:会德丰目标价升至77.7元 评级买入

 2020-01-09 13:26:05 4147 ℃
[摘要] 高盛发表报告称,维持会德丰“买入”投资评级,目标价由70.8元升至77.7元。高盛称,去年12月已将会德丰升至“买入”评级,市场对会德丰香港地产业务表现过于悲观,今年毛利将改善,而香港零售销售逐步复苏,对香港投资物业租金收入有利。

必发盈亏和凯利指数分析,高盛:会德丰目标价升至77.7元 评级买入

必发盈亏和凯利指数分析,高盛发表报告称,维持会德丰(00020)“买入”投资评级,目标价由70.8元升至77.7元。而九龙仓置业(01997)目标价为65元,九仓(00004)目标价则由37元降至36.3元。

高盛称,去年12月已将会德丰升至“买入”评级,市场对会德丰香港地产业务表现过于悲观,今年毛利将改善,而香港零售销售逐步复苏,对香港投资物业租金收入有利。

会德丰股价近期升9%,主要由九龙仓置业带动,因首季旗下商场零售销售大幅好过预期,即使会德丰毛利于去年下半年见底,但会德丰股价仍持续下跌,相信现价反映市场预期会德丰重组机会不大。

该行认为,由于会德丰旗下业务基本因素稳健,而估值低,会德丰股价出现控股公司折让37%,投资会德丰风险回报吸引,再加上会德丰主席吴宗权近期行使认股权斥资1.2亿元,以平均价39.98元购入会德丰300万股,反映对公司有信心。

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